Analyse en vooruitzichten van de markt voor elektrische voertuigen en EV-laders in Amerika

Analyse en vooruitzichten van de markt voor elektrische voertuigen en EV-laders in Amerika
Hoewel de epidemie een aantal sectoren heeft getroffen, vormt de sector voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur een uitzondering. Zelfs de Amerikaanse markt, die wereldwijd niet bijzonder goed presteerde, begint te groeien.
In een prognose voor de Amerikaanse markt voor elektrische voertuigen in 2023 meldde het Amerikaanse technologieblog Techcrunch dat de Inflation Reduction Act (IRA), die in augustus door de Amerikaanse overheid werd aangenomen, al een enorme impact heeft gehad op de elektrische voertuigenindustrie. Autofabrikanten werken eraan om hun toeleveringsketens en fabrieken naar de Verenigde Staten te verplaatsen.
Niet alleen Tesla en GM, maar ook bedrijven als Ford, Nissan, Rivian en Volkswagen zullen hiervan profiteren.
In 2022 werden de verkopen van elektrische voertuigen in de VS gedomineerd door een handvol modellen, zoals Tesla's Model S, Model Y en Model 3, Chevrolet's Bolt en Ford's Mustang Mach-E. In 2023 komen er nog meer nieuwe modellen op de markt, omdat er nieuwe fabrieken in gebruik worden genomen. Deze modellen zullen bovendien betaalbaarder worden.
McKinsey voorspelt dat traditionele autofabrikanten en elektrische autostartups tegen 2023 maar liefst 400 nieuwe modellen zullen produceren.
Om de bouw van laadpalen te ondersteunen, hebben de VS bovendien aangekondigd dat ze in 2022 een budget van 7,5 miljard dollar vrijmaken voor de bouw van 500.000 openbare laadstations. De non-profitorganisatie ICCT schat dat de vraag naar openbare laadstations in de Verenigde Staten tegen 2030 de 1 miljoen zal overschrijden.
De groeiende markt voor elektrische voertuigen
De wereldwijde markt voor elektrische voertuigen, waaronder hybride elektrische voertuigen (HEV), plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) en batterij-elektrische voertuigen (BEV), blijft groeien ondanks de zware omstandigheden van de COVID-19-pandemie.
Volgens een onderzoek van McKinsey (Fischer et al., 2021) was 2020, ondanks de algemene daling in de wereldwijde autoverkopen, een groot jaar voor de verkoop van elektrische voertuigen. In het derde kwartaal van dat jaar overtrof de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen zelfs het niveau van vóór COVID-19.
Met name de verkoop in Europa en China steeg in het vierde kwartaal met respectievelijk 60% en 80% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waardoor de wereldwijde penetratiegraad van elektrische voertuigen een recordhoogte van 6% bereikte. Hoewel de VS achterbleef bij de andere twee regio's, groeide de verkoop van elektrische voertuigen met bijna 200% tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021, wat bijdroeg aan een binnenlandse penetratiegraad van 3,6% tijdens de pandemie (zie figuur 1).

Figuur 1 – Bron: McKinsey-studie (Fischer et al., 2021)
Als we echter beter kijken naar de geografische spreiding van EV-registraties in de VS, zien we dat de groei in EV-acceptatie niet in alle regio's gelijkmatig is verdeeld. Er is een sterke correlatie met de bevolkingsdichtheid en de prevalentie in grootstedelijke gebieden, en de groei varieert per staat. Sommige staten hebben een hoger aantal EV-registraties en EV-acceptatiepercentages (Figuur 2).

Een uitschieter blijft Californië. Volgens het Alternative Fuels Data Center van het Amerikaanse ministerie van Energie steeg het aantal registraties van lichte elektrische voertuigen in Californië in 2020 tot 425.300, goed voor ongeveer 42% van het totale aantal elektrische voertuigen in de Verenigde Staten. Dat is meer dan zeven keer zo hoog als de registratiegraad in Florida, dat het op één na hoogste aantal geregistreerde elektrische voertuigen heeft.
De twee kampen op de Amerikaanse markt voor laadstations
Naast China en Europa zijn de Verenigde Staten de derde grootste markt voor autoladers ter wereld. Volgens statistieken van het IEA waren er in 2021 2 miljoen nieuwe energievoertuigen in de VS, 114.000 openbare autoladers (36.000 laadstations) en een verhouding van 17:1 tussen openbare voertuigen en laadpalen, waarbij langzaam laden met wisselstroom ongeveer 81% voor zijn rekening neemt, iets minder dan de Europese markt.
Amerikaanse EV-laders worden per type onderverdeeld in AC-langzaam laden (inclusief L1 – 1 uur opladen voor een rit van 2-5 mijl en L2 – 1 uur opladen voor een rit van 10-20 mijl) en DC-snelladen (1 uur opladen voor een rit van 60 mijl of meer). Momenteel is AC-langzaam laden (L2) goed voor 80% van het marktaandeel, waarbij grote aanbieder ChargePoint 51,5% van het marktaandeel voor zijn rekening neemt, terwijl DC-snelladen 19% van het marktaandeel voor zijn rekening neemt, met Tesla als koploper met een marktaandeel van 58%.

Bron: Hua 'an Securities
Volgens een rapport van Grand View Research bedroeg de omvang van de Amerikaanse markt voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in 2021 2,85 miljard dollar en zal deze naar verwachting groeien met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 36,9% van 2022 tot 2030.
Hieronder vindt u de belangrijkste Amerikaanse bedrijven die oplaadpunten voor elektrische voertuigen leveren.
Tesla
Elektrische autofabrikant Tesla bezit en exploiteert een eigen netwerk van Superchargers. Het bedrijf heeft wereldwijd 1.604 laadstations en 14.081 Superchargers, gevestigd in openbare ruimtes en bij Tesla-dealers. Lidmaatschap is niet verplicht, maar is beperkt tot Tesla-voertuigen die zijn uitgerust met gepatenteerde connectoren. Tesla kan SAE-laders gebruiken via adapters.
De kosten variëren per locatie en andere factoren, maar bedragen meestal $ 0,28 per kWh. Als de kosten gebaseerd zijn op de bestede tijd, bedragen ze 13 cent per minuut onder 60 kWh en 26 cent per minuut boven 60 kWh.
Het Tesla-laadnetwerk bestaat doorgaans uit meer dan 20.000 superchargers (snelladers). Terwijl andere laadnetwerken een mix hebben van Level 1 (meer dan 8 uur voor volledig opladen), Level 2 (meer dan 4 uur voor volledig opladen) en Level 3 snelladers (ongeveer 1 uur voor volledig opladen), is Tesla's infrastructuur ontworpen om eigenaren in staat te stellen snel de weg op te gaan met een korte oplaadbeurt.
Alle Supercharger-stations worden weergegeven op een interactieve kaart in Tesla's navigatiesysteem. Gebruikers kunnen de stations onderweg zien, evenals hun laadsnelheden en beschikbaarheid. Het Supercharger-netwerk stelt Tesla-bezitters in staat om de best mogelijke reiservaring te krijgen zonder afhankelijk te zijn van laadstations van derden.
Knipperen
Het Blink-netwerk is eigendom van Car Charging Group, Inc., dat 3.275 openbare laadpunten van niveau 2 en niveau 3 in de Verenigde Staten exploiteert. Het servicemodel is dat u geen lid hoeft te zijn om een Blink-lader te gebruiken, maar u kunt wel geld besparen als u zich aanmeldt.
De basiskosten voor Level 2-laden bedragen $ 0,39 tot $ 0,79 per kWh, oftewel $ 0,04 tot $ 0,06 per minuut. Level 3-snelladen kost $ 0,49 tot $ 0,69 per kWh, oftewel $ 6,99 tot $ 9,99 per oplaadbeurt.
Laadpunt
ChargePoint, gevestigd in Californië, is het grootste laadnetwerk in de VS met meer dan 68.000 laadpunten, waarvan 1.500 Level 3 DC-laadpunten. Slechts een klein percentage van de laadstations van ChargePoint zijn Level 3 DC-snelladers.
Dit betekent dat de meeste laadstations ontworpen zijn voor langzaam laden tijdens de werkdag op commerciële locaties met Level I- en Level II-laders. Dit is de perfecte strategie om het comfort van klanten bij elektrisch rijden te vergroten, maar hun netwerk heeft aanzienlijke tekortkomingen voor interprovinciaal en langeafstandsverkeer, waardoor het onwaarschijnlijk is dat eigenaren van elektrische voertuigen volledig op ChargePoint zullen vertrouwen.
Elektrificeer Amerika
Electrify America, eigendom van autofabrikant Volkswagen, is van plan om tegen het einde van het jaar 480 snellaadstations te installeren in 17 grootstedelijke gebieden in 42 staten, elk met een maximale afstand van 113 kilometer. Lidmaatschap is niet verplicht, maar er zijn kortingen beschikbaar voor deelname aan het Pass+-programma van het bedrijf. De laadkosten worden berekend per minuut, afhankelijk van de locatie en het maximaal toegestane vermogen van het voertuig.
In Californië bedragen de basiskosten bijvoorbeeld $ 0,99 per minuut voor een capaciteit van 350 kW, $ 0,69 voor 125 kW, $ 0,25 voor 75 kW en $ 1,00 per lading. De maandelijkse kosten voor het Pass+-abonnement bedragen $ 4,00 en $ 0,70 per minuut voor 350 kW, $ 0,50 per minuut voor 125 kW en $ 0,18 per minuut voor 75 kW.
EVgo
EVgo is gevestigd in Tennessee en beheert meer dan 1200 DC-snelladers in 34 staten. De tarieven voor snelladen variëren per regio. In de regio Los Angeles in Californië kost het bijvoorbeeld $ 0,27 per minuut voor niet-leden en $ 0,23 per minuut voor leden. Registratie kost $ 7,99 per maand, maar is inclusief 34 minuten snelladen. Voor beide opties geldt een tarief van $ 1,50 per uur voor Level 2. EVgo heeft een overeenkomst met Tesla om EVgo-snellaadstations beschikbaar te stellen aan Tesla-eigenaren.
Volta
Volta, een bedrijf uit San Francisco dat meer dan 700 laadstations in 10 staten exploiteert, valt op dat het opladen van Volta-apparaten gratis is en geen lidmaatschap vereist. Volta heeft de installatie van Level 2-laadstations gefinancierd bij winkels zoals Whole Foods, Macy's en Saks. Hoewel het bedrijf de elektriciteitsrekening betaalt, verdient het geld met de verkoop van gesponsorde advertenties die worden weergegeven op de monitoren die op de laadstations zijn gemonteerd. Het grootste nadeel van de Volta is het gebrek aan infrastructuur voor Level 3-snelladen.